Caras associações, equipem-se com o CRM para servir à sua causa! [Comparativo 2025]

Qual é o melhor software de CRM para uma associação? Bem, tudo depende da associação!

De acordo com o INSEE, em 2018, há cerca de 1,3 milhão de associações ativas na França . Dessas, 75% gerenciam um orçamento anual de menos de € 10.000 e 1,3% têm um orçamento de mais de € 500.000, representando 71,2% do orçamento nacional.

A pesquisa também revela que o setor voluntário é impulsionado por mais de 16 milhões de voluntários, mas apenas 170.000 associações são empregadoras, as mais ricas, e compartilham 2,2 milhões de funcionários.

Portanto, está claro que o tamanho e o orçamento de uma associação, desde um pequeno clube esportivo de bairro até uma grande organização de interesse público, têm uma grande influência sobre suas necessidades de CRM.

Aqui está a nossa seleção de algumas soluções de CRM dedicadas a associações de todos os tamanhos, para gerenciar doações e contatos, entre outras coisas!

Ver todos os software Customer relationship management (CRM)

TOP 6 dos melhores softwares de CRM para sua associação

Assoconnect

A Assoconnect é uma solução de CRM dedicada a associações, projetada para centralizar todo o seu gerenciamento em uma ferramenta única, simples e abrangente. Projetada por ex-gerentes de associações, a plataforma é adequada para organizações de todos os tamanhos: de pequenas associações de bairro a federações nacionais com vários locais.

Esse CRM é mais do que apenas um banco de dados de contatos. Ele pode ser usado para gerenciar toda a vida de uma associação: gerenciamento de membros, campanhas de doação, contabilidade, site, e-mails, eventos, recibos de impostos etc. A interface é fluida, a automação é avançada e as atualizações regulares mostram que estamos realmente ouvindo as necessidades do campo.

Em termos de CRM puro, a Assoconnect permite que você :

• Rastrear cada interação com um associado (pagamento, doação, participação, e-mail etc.)
• Lembrar automaticamente os associados de contribuições atrasadas
• Segmentar seu banco de dados para direcionar as mensagens certas
• Personalizar as campanhas de doação de acordo com o perfil
• Conceder acesso diferenciado às filiais locais, mantendo o controle no nível central

E tudo isso sem mudar de uma ferramenta para outra: tudo está integrado, desde o envio de e-mails e blogs até os recibos automáticos e o pagamento on-line.

No que diz respeito aos preços, a agradável surpresa é que a Assoconnect oferece um pacote gratuito, ideal para começar ou testar. Ele inclui gerenciamento de associação, criação de campanhas e pagamento on-line. Depois disso, os preços são graduados de acordo com o número de contatos e recursos:

• Plano "Serenity": a partir de €26/mês (para 50 contatos),
• Plano "Professional": a partir de €104/mês (para 300 contatos).

AssoConnect

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Solução de gerenciamento completa para associações

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Eudonet

O Eudonet é um CRM profissional multissetorial destinado a grandes empresas, bem como a fundações, ONGs e associações profissionais. Graças aos módulos dedicados, a solução oferece uma abordagem personalizada para o setor sem fins lucrativos, com uma cobertura funcional ampla e orientada para resultados.

A Eudonet é mais do que apenas um gerenciador de contatos: ela pode ser usada para estruturar suas campanhas de doação, mobilizar seus doadores, acompanhar acordos de compensação e patrocínio e também aumentar o valor dos seus voluntários, acompanhando suas ações, habilidades e disponibilidade.

Para associações profissionais, a Eudonet vai ainda mais longe:

• Gerenciamento de solicitações sociais ou legais
• Atribuição automática aos contatos certos
• Monitoramento de mandatos em órgãos representativos

Em termos de CRM puro, as duas verticais (generalista e profissional) compartilham funções poderosas:

• Segmentação avançada de membros e doadores
• Campanhas multicanais (e-mail, SMS, redes sociais)
• Painéis de controle claros para acompanhar o desempenho
• E uma API abrangente (Eudo API) para conectar suas ferramentas internas ou de terceiros.

O Eudonet também se concentra na autonomia das partes interessadas, com um portal seguro na Web onde doadores, membros e voluntários podem consultar suas informações, baixar documentos ou falar com a equipe.

O CRM pode ser personalizado graças à Eudo Store, um mercado de extensões que permite que a plataforma seja adaptada a cada associação, mesmo as mais complexas.

Em termos de preço, a solução está claramente posicionada como um CRM premium:

• Plano "Access": a partir de €40/mês por usuário,
• Plano "Essential": a partir de € 70/mês por usuário,
• Plano "Pro": a partir de 100 euros/mês por usuário,
• Plano "Premier": a partir de €130/mês por usuário.

Eudonet CRM

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Solução Integrada de Gestão de Relacionamento (CRM) Poderosa

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Pacote de sucesso para organizações sem fins lucrativos da Salesforce

A Salesforce dispensa apresentações: ela é uma das gigantes mundiais do CRM. O que é menos conhecido é que ela também oferece uma solução dedicada a organizações sem fins lucrativos: o Nonprofit Success Pack (NPSP). Projetado em conjunto com milhares de ONGs, esse CRM se baseia no poder da plataforma Salesforce, ao mesmo tempo em que é adaptado às necessidades específicas do setor sem fins lucrativos.

O NPSP é uma sobreposição de código aberto gratuita instalada no Sales Cloud. Ele transforma um CRM corporativo em uma ferramenta de ponta para organizações sem fins lucrativos, gerenciando doações, campanhas, voluntários, relações institucionais etc. Tudo isso pode ser extremamente personalizado para se alinhar à realidade local de cada organização.

Em termos de funcionalidade, o NPSP permite que você :

• Gerenciar doações recorrentes, únicas e em espécie, com acompanhamento detalhado
• Centralizar os perfis de membros, doadores e voluntários, mesmo que eles pertençam a vários programas
• Organizar e priorizar campanhas de arrecadação de fundos, programas de ação ou serviços sociais
• Crie relatórios e painéis sob medida para monitorar o desempenho (mais de 60 inclusões básicas)
• Conecte formulários de doação on-line com pagamentos integrados
• E sincronize suas ferramentas favoritas (Mailchimp, Outlook, etc.)

A verdadeira vantagem? O programa Power of Us. Se a sua organização for elegível, a Salesforce lhe dará 10 licenças gratuitas, descontos significativos em assinaturas adicionais e acesso a uma comunidade global de mais de 47.000 organizações para compartilhar as melhores práticas e soluções.

Com relação aos preços, o NPSP é gratuito, mas se baseia em uma edição paga do Salesforce Cloud:

• Nonprofit Cloud - Enterprise: a partir de € 60/usuário/mês,
• Nonprofit Cloud - Unlimited: a partir de €100/usuário/mês,
• Nonprofit Cloud Einstein 1 for sales: a partir de €300/usuário/mês,
• Nonprofit Cloud Einstein 1 para atendimento ao cliente: a partir de €300/usuário/mês.

Nonprofit Success Pack

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Maximize Sucesso em Gestão de ONGs com Soluções Eficazes

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Ohme

O Ohme é um CRM projetado exclusivamente para associações, com foco real em ajudar as equipes - grandes e pequenas - a entender melhor, segmentar e mobilizar suas comunidades. Sua promessa? Um banco de dados de contatos inteligente, vinculado às suas ferramentas diárias, para maior eficiência sem complexidade.

Projetada para gerentes de comunicação, arrecadadores de fundos e administradores, a solução centraliza contatos, pagamentos, doações, campanhas e formulários em uma interface simples, visual e bem estruturada. Você pode conectar o Ohme às suas ferramentas de e-mail, de pagamento (como o HelloAsso) ou de gerenciamento de eventos, sem precisar lidar com 10 aplicativos diferentes.

Seus principais recursos são:

• Centralização de todos os dados de seus membros e doadores, com um histórico completo
• Segmentação dinâmica usando rótulos, grupos e filtros avançados
• Integração perfeita com o HelloAsso: as informações do formulário são sincronizadas diretamente
• Recibos de impostos gerados e enviados automaticamente
• Acompanhe o envolvimento, as doações e as campanhas de e-mail por meio de um painel de controle claro
• Adição automática ou manual de contatos dos seus outros aplicativos

O Ohme se concentra na fidelidade da comunidade: a ferramenta detecta os principais momentos para acompanhar, agradecer ou reengajar seu público, o que a torna uma verdadeira aliada na construção de relacionamentos de longo prazo.

O Ohme oferece um pacote gratuito "Discovery". As ofertas pagas são simples e progressivas, com base no orçamento anual da associação (sem limite do número de usuários):

• 20 euros por mês se seu orçamento for < 100.000 euros,
• 30 euros por mês se seu orçamento for < 200.000 euros, etc.

VerticalSoft

A VerticalSoft se posicionou como um CRM de primeira linha para associações, projetado para organizações que buscam uma ferramenta abrangente e modular, conectada às principais tecnologias. Ele se baseia em dois pilares sólidos: Salesforce, para gerenciamento de relacionamentos, e Stripe, para pagamentos on-line. Juntos, eles formam uma solução robusta, ideal para associações de médio a grande porte com vários desafios: associação, captação de recursos, loja, subsídios etc.

Mais do que um CRM, a VerticalSoft é uma plataforma completa que permite a você

• Gerenciar diferentes tipos de contato (membros, doadores, beneficiários, patrocinadores, etc.)
• Criar arquivos de organizações (empresas, fundações, autoridades locais) com vários contatos
• Acompanhar todo o histórico de um contato (doações, compras, contribuições, etc.)
• Automatizar e-mails, faturas, recibos de impostos e confirmações
• Gerenciar oportunidades de financiamento (patrocínio, parcerias, subsídios)
• Criar formulários personalizados para doações, associações ou compras

A interface se concentra no design e na experiência do usuário: os formulários e as páginas da Web gerados são modernos, responsivos e personalizáveis, ajudando a reforçar a imagem da marca da instituição beneficente.

O VerticalSoft também inclui o gerenciamento de acesso refinado (por estabelecimento ou usuário) e permite a inclusão de módulos como um site de exposição ou um portal seguro para membros para facilitar a comunicação com a comunidade.

Para obter os preços da VerticalSoft, entre em contato com a empresa.

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Automatização Empresarial Inteligente e Eficiente

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Sellsy

A Sellsy é uma solução francesa de CRM que se concentra na automação, na conformidade com o RGPD e na centralização inteligente de dados. Inicialmente projetado para empresas, o pacote Sellsy é ideal para associações estruturadas que desejam profissionalizar sua gestão, otimizar suas campanhas e acompanhar melhor seus membros, apoiadores ou patronos.

Esse CRM oferece uma interface intuitiva, aliada a uma abordagem modular: você escolhe apenas as funções de que precisa. O rastreamento de contatos é extremamente abrangente: cada interação (e-mail, orçamento, fatura, lembrete, chamada etc.) é automaticamente registrada em um arquivo de contatos compartilhado com toda a equipe.

Recursos úteis para associações:

• Envio de boletins informativos, cotações e faturas por meio de uma interface unificada
• Segmentação automática de membros de acordo com seus critérios (associação, doações, tipo de perfil, etc.)
• Lembretes automatizados para evitar faturas não pagas
• Gerenciamento de transações por meio de pipelines visuais personalizáveis
• Edite, envie e assine eletronicamente documentos usando a ferramenta Redactor integrada
• Sincronização com suas próprias ferramentas: Google, Microsoft, Zapier, WordPress, etc.

A Sellsy também se destaca por sua abordagem rigorosa à segurança de dados, com hospedagem na França, conformidade rigorosa com o RGPD e suporte na implementação de práticas recomendadas.

O editor fornece vários recursos educacionais (guias, webinars, suporte) para ajudar as associações a aproveitar ao máximo a solução, especialmente em sua estratégia de captação de recursos ou de associação.

Em termos de preços, a Sellsy oferece três pacotes, dependendo do tamanho da associação:

• Padrão (pequenas organizações): a partir de € 29 por mês por usuário,
• Evolution (organizações em crescimento): a partir de €49 por mês por usuário,
• Elite: a partir de €79 por mês por usuário.

Uma avaliação gratuita está disponível para testar os módulos antes de se comprometer com eles.

Sellsy

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Software de CRM completo para PMEs com IA integrada

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Critérios para selecionar um CRM para uma associação

Tabela de comparação resumida

Nosso conselho para escolher o CRM certo para sua associação

Uma associação é como qualquer outra empresa: ela pode começar com uma estrutura pequena, algumas missões executadas por voluntários, e depois desenvolver suas atividades exponencialmente e exigir ferramentas de gerenciamento mais avançadas.

Se essa é a sua ambição, procure uma solução de CRM que possa crescer com você, com blocos de construção e opções que você pode selecionar à medida que avança.

Informe-se com outras associações semelhantes a você (setor, tamanho etc.) e pergunte a elas qual software de CRM estão usando, se estão satisfeitas com ele e o que está faltando.

Em seguida, experimente-o! Antes de mergulhar de cabeça e migrar seu banco de dados do Excel para a nova ferramenta, reserve um tempo para verificar se ela é fácil de usar e se atende às suas expectativas.

Por fim, compartilhe sua opinião com nossos leitores :) Mais uma boa ação para seu crédito!

Por que as organizações sem fins lucrativos precisam de um CRM? Os 4 principais benefícios

Em geral, uma associação opta por adotar um CRM para otimizar o gerenciamento de seus contatos, cuja complexidade reside no fato de que eles são muito variados, às vezes cumulativos, e incluem

• doadores
• membros
• voluntários
• patrocinadores
• parceiros.

Mas, apesar de sua natureza sem fins lucrativos, às vezes elas desenvolvem atividades comerciais auxiliares e também gerenciam contatos com fornecedores e clientes.

Em primeiro lugar, um CRM permite que você centralize todos os seus dados: membros, doadores, voluntários, parceiros, eventos, pagamentos, etc. Chega de arquivos Excel espalhados. Você tem uma visão clara e unificada de cada contato, seu histórico e seu compromisso.

Em segundo lugar, ele facilita a automatização de tarefas demoradas: lembretes de associação, recibos de impostos, notas de agradecimento após doações, segmentação para suas campanhas etc. Você economiza tempo sem sacrificar a personalização do relacionamento.

Um bom CRM também ajuda a criar lealdade em sua comunidade. Ao entender melhor quem doa, quem participa e quem desiste, você pode adaptar suas ações: campanhas direcionadas, eventos personalizados, mensagens mais relevantes.

Por fim, um CRM facilita a transparência e a colaboração. Todos têm acesso aos mesmos dados, em tempo real. E se a sua associação evoluir, o software evoluirá com você: novas filiais, novos projetos, mais doadores? Ele se mantém atualizado.

Como fazer com que o projeto de CRM da sua associação seja um sucesso? 6 etapas

Etapa 1: Defina seus objetivos e necessidades

Antes de mais nada, identifique claramente os objetivos que você deseja alcançar com o CRM. Por exemplo, aumentar o número de doadores em 20% em um ano ou melhorar a taxa de renovação de associados. Liste as funções necessárias para atingir esse objetivo, como gerenciar associações, enviar boletins informativos ou rastrear doações.

Etapa 2: Elaborar especificações precisas

As especificações são o documento de referência para seu projeto de CRM. Ele deve detalhar :

• seus requisitos funcionais
• as características específicas de sua associação
• as restrições técnicas
• as expectativas em termos de orçamento e prazos.

Esse documento facilitará a comunicação com os provedores de serviços e garantirá uma melhor correspondência entre suas necessidades e a solução escolhida.

Etapa 3: Preparar a migração e a estruturação dos dados

Antes de migrar seus dados para o novo CRM, faça uma auditoria em seus bancos de dados atuais. Limpe os dados obsoletos, corrija os erros e padronize os formatos. Essa etapa é fundamental para garantir a qualidade das informações no novo sistema e facilitar sua adoção pelos usuários.

Etapa 4: Personalizar e configurar o CRM

Adapte o CRM aos seus processos internos:

• criar campos personalizados,
• definir fluxos de trabalho,
• direitos de acesso etc.

Envolva os futuros usuários nessa fase para garantir que a ferramenta atenda às suas necessidades diárias e para incentivar seu comprometimento.

Etapa 5: Treine suas equipes e apoie o processo de mudança

Organize sessões de treinamento para os usuários para ajudá-los a dominar as funções do CRM. Ofereça recursos didáticos (guias, tutoriais, perguntas frequentes) para facilitar a familiarização com o sistema. Estabeleça um suporte de gerenciamento de mudanças para lidar com qualquer resistência e incentivar a adoção da ferramenta.

Etapa 6: Monitorar, avaliar e ajustar

Após a implantação, monitore os indicadores-chave de desempenho (KPIs) para avaliar a eficácia do CRM.

Por exemplo, sua associação poderia avaliar a eficácia do CRM usando estes indicadores:

• taxa de renovação de associados
• número de doações,
• engajamento dos associados, etc.

Obtenha feedback dos usuários para identificar áreas de melhoria e ajustar as configurações, se necessário.

Nossos critérios de seleção para esta comparação

Para preparar esta comparação de software de CRM e atender às necessidades específicas das associações, levamos em conta

• a reputação do software e o tempo em que ele está no mercado,
• as funções essenciais para o gerenciamento de uma associação, em especial
  • centralização dos contatos em um banco de dados abrangente,
  • pesquisa avançada usando filtros ou pesquisas com vários critérios,
  • gerenciamento de diferentes perfis e sua categorização em grupos ou segmentos, para fins de direcionamento,
  • histórico de interação e associação, etc,
  • gerenciamento de doações e assinaturas,
  • conexão com uma solução de e-mail, para lembretes automáticos e envio de recibos de impostos, por exemplo, etc.
• uma oferta adequada a associações de diferentes tamanhos,
• a facilidade de uso da interface e seu aspecto colaborativo, para trabalho em equipe,
• custo-benefício, já que a maioria das associações está procurando um CRM gratuito ou quase gratuito .

Os produtos de software são apresentados em ordem alfabética e são todos soluções on-line.

Para ter mais opções, visite nosso diretório e descubra outros softwares de gerenciamento para associações.

Ver todos os software Customer relationship management (CRM)

Um CRM bem escolhido significa mais tempo para a missão da sua associação

Configurar um CRM não se trata apenas de "equipar-se com uma ferramenta": trata-se de recuperar o controle sobre o seu tempo, os seus dados e o seu relacionamento com os associados. Um CRM bem escolhido e bem implantado pode reduzir a carga administrativa, agilizar a comunicação interna e, acima de tudo, aumentar o comprometimento da sua comunidade.

☝️ O resultado? Menos planilhas, mais tempo para o que realmente importa: apoiar sua causa, desenvolver suas ações de base, aumentar seu impacto.

Portanto, a decisão é sua: identifique suas prioridades, teste, compare... e escolha o CRM que tornará sua associação uma organização mais conectada, ágil e sustentável.