Insightly vs Pipedrive: qual CRM você deve escolher para gerenciar melhor seu pipeline de sujeira?
Quando se trata de CRM, dois nomes são frequentemente citados: Insightly e Pipedrive. Duas ferramentas criadas para ajudar as equipes de vendas a gerenciar melhor seu pipeline de vendas, automatizar tarefas repetitivas, rastrear leads, personalizar relatórios... e, por fim, fechar mais negócios.
Mas, mesmo que os dois pacotes de software preencham muitos requisitos, eles não funcionam da mesma maneira nem têm as mesmas prioridades:
- um se concentra na personalização, o outro na simplicidade;
- um se destaca por suas integrações, o outro por sua interface intuitiva.
Neste artigo, analisamos o Insightly e o Pipedrive: recursos, preços, introdução, automação, integrações, casos de uso... para ajudá-lo a escolher o CRM mais adequado para sua empresa.
O que é o Insightly?
Visão geral do Insightly
O Insightly é um CRM em nuvem que combina gerenciamento de relacionamento com o cliente, automação de marketing e gerenciamento de projetos. É uma solução completa voltada principalmente para PMEs e empresas em crescimento que desejam centralizar suas atividades sem multiplicar o número de ferramentas.
Sua promessa? Oferecer uma plataforma única para rastrear todos os leads, automatizar as principais tarefas no pipeline de vendas e colaborar de forma eficaz como uma equipe. O Insightly oferece uma abordagem orientada a processos, com uma forte capacidade de personalização, especialmente para adaptar as etapas de vendas, os pipelines e os campos de dados a cada empresa.
Com sua interface simples, mas estruturada, o Insightly é particularmente atraente para empresas que buscam uma ferramenta mais estratégica do que puramente orientada para vendas. E isso se reflete em seu posicionamento de produto: o CRM oferece funções de vendas , bem como módulos de gerenciamento de projetos e atendimento ao cliente.
Principais recursos do Insightly
Antes de nos aprofundarmos na lista de recursos, uma palavra sobre a lógica do produto: O Insightly não tenta ser "tudo para todas as pessoas" como alguns dos gigantes, mas faz bem as coisas essenciais de vendas B2B, permitindo um alto nível de personalização.
⚒️ Aqui está uma visão geral dos principais recursos oferecidos pelo Insightly:
- gerenciamento de leads e contatos com registros enriquecidos, histórico de interação e atividades relacionadas;
- criação de pipelines personalizados, com a possibilidade de acompanhar vários estágios de vendas ao mesmo tempo;
- automação do fluxo de trabalho: acionadores, regras condicionais, e-mails automáticos, etc;
- painéis de controle personalizáveis para geração de relatórios e análise do desempenho de vendas;
- módulo integrado de gerenciamento de projetos para rastrear os resultados pós-venda;
- integrações nativas com o Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Mailchimp... ;
- API robusta para conectar o Insightly a outras ferramentas ou criar automações avançadas.
Insightly
Vantagens e desvantagens do Insightly
Antes de escolher um CRM, é preciso olhar além da ficha do produto: o feedback do usuário, a estabilidade, a ergonomia e a relação custo-benefício são igualmente importantes. O Insightly, como qualquer ferramenta, tem seus pontos fortes... e suas limitações.
Essas vantagens são regularmente destacadas nas avaliações dos clientes:
- ampla personalização do pipeline, dos formulários e dos campos - um ativo real para equipes estruturadas;
- módulo de projeto integrado, raro em CRMs dessa faixa;
- interface simples, mas clara, ideal para equipes orientadas por processos;
- alto nível de automação, acessível sem codificação;
- ferramenta versátil: CRM, marketing, gerenciamento de projetos;
- Suporte ao cliente apreciado: ágil e competente, de acordo com a maioria dos comentários.
Alguns pontos são frequentemente apontados como fontes de frustração, principalmente entre equipes pequenas ou perfis não técnicos:
- curva de aprendizado mais acentuada do que a de CRMs mais simples, como o Pipedrive;
- interface móvel menos intuitiva do que a versão para desktop;
- poucas opções avançadas de envio de e-mails sem fazer upgrade para um nível mais alto;
- a automação avançada às vezes requer integração ou desenvolvimento por meio da API .
O que é o Pipedrive?
Visão geral do Pipedrive
O Pipedrive é um CRM comercial projetado principalmente para equipes de vendas. Seu objetivo? Ajudar o pessoal de vendas a gerenciar seu pipeline, rastrear todos os negócios e fechar negócios mais rapidamente, sem complexidade desnecessária.
É um dos CRMs mais populares no mundo das PMEs, com uma promessa clara: simplicidade, eficiência e visibilidade. Não há nada supérfluo aqui: tudo é focado na conversão. A ferramenta oferece uma interface ultra-intuitiva, funções automatizadas que estão a apenas alguns cliques de distância e um sistema de relatórios visuais que facilita a tomada de decisões.
O Pipedrive é um CRM sem complicações, projetado para equipes de vendas que desejam uma ferramenta rápida de configurar, personalizável, mas não sobrecarregada, e capaz de acelerar as vendas desde o primeiro dia.
Principais recursos do Pipedrive
Antes de analisar os recursos, é importante entender a filosofia do produto. O Pipedrive parte do campo, não da gerência. Tudo foi projetado para facilitar a vida dos vendedores, tornando seu funil de vendas mais claro, mais prático e mais lucrativo.
⚒️ Aqui estão os principais recursos oferecidos pelo Pipedrive:
- gerenciamento visual do pipeline: arraste e solte negócios de um estágio para outro;
- automação simples: envio de e-mails, criação de tarefas, notificações inteligentes, etc;
- rastreamento de e-mails (aberturas, cliques, respostas) com modelos e assinaturas personalizadas;
- relatórios em tempo real com tabelas, previsões e metas;
- aplicativos móveis de primeira linha para gerenciar negócios em movimento;
- mercado rico com mais de 350 integrações (Slack, Zoom, Gmail, Trello, etc.);
- Função LeadBooster: chat ao vivo, chatbot, formulários inteligentes, prospecção de banco de dados.
Pipedrive
Vantagens e desvantagens do Pipedrive
O Pipedrive se apresenta como um CRM simples, mas poderoso. Mas será que ele cumpre o que promete no dia a dia? Aqui está uma olhada nos pontos fortes e fracos identificados nas avaliações dos usuários.
O Pipedrive é atraente por vários motivos, entre eles o fato de ser rápido de usar e eficaz em termos comerciais:
- interface ultra-intuitiva, projetada para vendedores;
- instalação rápida, sem necessidade de um gerente de projetos de TI para começar;
- ferramenta de gerenciamento de pipeline visual muito boa
- aplicativo móvel fluido e bem projetado
- automações acessíveis mesmo sem habilidades técnicas;
- ampla variedade de integrações nativas e personalizáveis.
Até mesmo as boas ferramentas têm suas áreas cinzentas. Aqui estão os pontos fracos citados com mais frequência:
- menos profundidade funcional no gerenciamento de projetos ou no atendimento ao cliente;
- alguns recursos avançados (LeadBooster, campanhas de e-mail...) são complementos pagos;
- os relatórios às vezes são simples demais para as necessidades de gerenciamento estratégico;
- não há gerenciamento integrado de vários projetos, como o Insightly;
- falta de personalização em determinados objetos de CRM para estruturas muito específicas.
Insightly vs Pipedrive: comparar recursos
| Funcionalidade | Insightly | Pipedrive |
| Gerenciamento de pipeline sujo | Personalizável e com vários pipelines | Interface visual de arrastar e soltar |
| Automação do fluxo de trabalho | Avançada (regras, condições, várias ações) | Simples e intuitivo (não é necessário código) |
| Rastreamento de leads e contatos | Objetos muito abrangentes e com vários links | Registros rápidos, claros e eficazes |
| Gerenciamento de projetos | Integrado ao CRM | Não nativo |
| Rastreamento de e-mail / campanhas | ⚠️ Limitado (em planos superiores) | Disponível por meio do complemento LeadBooster |
| Integrações de terceiros | G Suite, Slack, Zapier, QuickBooks... | +350 integrações (Slack, Zoom, etc.) |
| API e personalização | Avançada e documentada | Bom, mas mais limitado |
| Aplicativo móvel | Funcional, mas básico | Muito fluido e bem avaliado |
| Painéis e relatórios | Fortes recursos de personalização | Visual, mas mais simples |
Foco no gerenciamento de pipeline
A interface de arrastar e soltar do Pipedrive é um modelo de simplicidade. Tudo é feito com apenas alguns cliques:
- adicionar um negócio
- movê-lo entre os estágios
- definir lembretes, etc.
O Insightly, por outro lado, oferece um gerenciamento mais granular:
- você pode criar vários pipelines,
- definir campos específicos
- rastrear processos complexos.
Perfeito para vendas B2B longas ou técnicas, mas mais rígido para ciclos rápidos.
Veredicto: Pipedrive para um gerenciamento simples, rápido e visual. Insightly para uma abordagem estruturada e personalizada.
Foco na automação
O Insightly oferece automação avançada:
- múltiplos acionadores
- condições lógicas
- cenários complexos.
Em resumo, uma ferramenta projetada para equipes organizadas com fluxos de trabalho bem definidos.
O Pipedrive, por outro lado, concentra-se na simplicidade. Você pode automatizar o envio de um e-mail ou a criação de uma tarefa assim que um negócio muda de estágio, sem tocar em uma linha de código.
Veredicto: para uma automação simples e eficaz, escolha o Pipedrive. Para fluxos de trabalho mais complexos e personalizáveis, o Insightly é mais adequado.
Foco nas integrações
O Pipedrive domina em termos de quantidade, com um mercado rico (+350 ferramentas conectáveis) e uma API robusta.
O Insightly se concentra nas principais integrações (Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp...) e em uma API muito bem documentada para projetos personalizados, mas o ecossistema é menos extenso.
Veredicto: O Pipedrive pode ser conectado a tudo o que você já usa. O Insightly tem uma API poderosa, mas uma conectividade mais direcionada.
Foco em relatórios
No lado da análise, o Insightly oferece painéis poderosos e filtráveis, com a capacidade de personalizar cada KPI. Você pode :
- rastrear negócios por fonte
- segmentar por equipe
- e até mesmo misturar dados de CRM e de projetos.
O Pipedrive é mais simples. Seus relatórios são visuais e agradáveis, mas limitados para necessidades complexas. Para rastrear objetivos comerciais clássicos, é mais do que suficiente.
Veredicto: para relatórios estratégicos, o Insightly tem a vantagem. Para monitoramento operacional rápido, o Pipedrive é mais fluido.
Foco na personalização
O Insightly é uma ferramenta projetada para ser personalizada de cima a baixo:
- objetos,
- campos
- formulários
- pipelines
- funções de usuário, etc.
Tudo pode ser configurado para se adequar à realidade de sua empresa.
O Pipedrive, por outro lado, permite que você personalize o essencial sem arriscar a simplicidade:
- campos personalizados
- visualizações filtradas
- automação direcionada.
É menos avançado, mas mais seguro para equipes pequenas.
Veredicto: Insightly para necessidades específicas e estruturas complexas. Pipedrive para personalização leve, rápida e sem atritos.
Insightly vs Pipedrive: compare preços
Comparar os planos de preços é essencial se você quiser escolher o CRM mais adequado para sua empresa.
| Plano | Insightly | Pipedrive |
| Básico | " Plus - a partir de € 24,73/mês :
|
" Lite - a partir de € 14/mês :
|
| Intermediário | " Professional - a partir de € 41,78/mês:
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"Growth - a partir de € 39/mês:
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| Avançado | " Enterprise - a partir de € 84,41/mês:
|
" Premium - a partir de € 59/mês:
|
| Top de linha | - | "Ultimate - a partir de €79/mês :
|
Insightly vs Pipedrive: qual interface é mais intuitiva?
Escolher um CRM também significa escolher um ambiente de trabalho cotidiano. Uma interface clara, bem planejada e de rápido domínio faz toda a diferença. Veja como o Insightly e o Pipedrive se comparam.
| Critérios | Insightly | Pipedrive |
| Interface geral | Funcional, orientada para o gerenciamento | Intuitiva, fluida e minimalista |
| Primeiros passos | ⚠️ Curva de aprendizado média | Muito rápida, sem necessidade de treinamento |
| Personalização da interface | Muito extensa (objetos, campos, visualizações) | Essencial, mas limitada |
| Navegação móvel (aplicativo) | Correta, mas poderia ser melhorada | Aplicativo móvel fluido, muito bem avaliado |
| Tempo de implementação | ⚠️ Mais longo (muitas configurações) | Rápido de configurar |
O Pipedrive é conhecido por sua interface ultra-simples e centrada no usuário. Tudo foi projetado para que a equipe de vendas possa se orientar sem nenhum treinamento. A navegação é fluida, os funis são arrastados e soltos e os menus não têm complexidade desnecessária.
O Insightly, por outro lado, oferece uma interface mais densa, voltada para o gerenciamento de informações e parametrização avançada. A ferramenta permite uma personalização muito fina, mas isso tem o preço de uma curva de aprendizado mais acentuada. É uma boa opção para equipes estruturadas ou apoiadas por um gerente de projetos digitais.
Insightly vs Pipedrive: compare as integrações
Quanto melhor um CRM se integrar à sua pilha (marketing, suporte, contabilidade, prospecção, etc.), mais ele se tornará o nervo central do seu negócio. Para os gerentes de CRM ou tomadores de decisões técnicas, estes são os três critérios que contam: quantidade, facilidade de configuração e possibilidade de automação. Nós comparamos.
Número de integrações disponíveis
- Insightly: ⭐⭐⭐⭐☆☆
Cerca de 50 a 60 integrações nativas. Há os clássicos: Google Workspace, Microsoft 365, QuickBooks, Slack, Mailchimp, Dropbox. A API REST é sólida para desenvolver suas próprias conexões. Mas o catálogo continua modesto em comparação com a concorrência.
- Pipedrive: ⭐⭐⭐⭐⭐
Mais de 350 integrações prontas para uso por meio do Marketplace oficial. Slack, Zoom, Asana, Trello, Calendly, HubSpot, Google Ads... O Pipedrive também tem conexões diretas com ferramentas de prospecção, como Leadfeeder e Lemlist. Um verdadeiro trunfo para as equipes de vendas e marketing.
Facilidade de configuração
- Insightly: ⭐⭐☆☆☆☆
Algumas integrações estão bem documentadas, mas não são muito "plug & play". A configuração de determinadas ferramentas (QuickBooks, Outlook) pode levar um pouco de tempo, especialmente se você quiser automatizar por trás delas. É um pouco mais técnico do que você espera, mas não chega a ser um grande obstáculo. - Pipedrive: ⭐⭐⭐⭐☆
A experiência de integração é fluida. A maioria dos aplicativos se conecta com alguns cliques, com pouca ou nenhuma configuração técnica. Mesmo os usuários não técnicos podem conectar o Zoom, o Slack ou o Gmail sem dificuldade. No lado negativo, algumas integrações avançadas exigem um plano superior ou um complemento.
Personalização e automação
- Insightly: ⭐⭐⭐⭐☆
Potencial de automação muito bom por meio de "Automações de fluxo de trabalho " nativas. Você pode acionar ações de eventos vinculados a integrações, como o envio de e-mails do Mailchimp, a criação de tarefas após uma chamada ou a sincronização de arquivos. É poderoso, mas menos visual do que alguns de seus concorrentes.
- Pipedrive: ⭐⭐⭐⭐☆
Excelente integração com a automação nativa do Pipedrive: você pode automatizar a criação de leads, e-mails ou tarefas com base em eventos vinculados a aplicativos conectados. Alguns fluxos de trabalho avançados exigem a adição do complemento "Smart Docs" ou "LeadBooster", mas o nível de personalização continua alto para um CRM "convencional".
Conclusão:
- O Pipedrive sai na frente em termos do número de integrações disponíveis e da facilidade com que pode ser configurado. É uma solução ideal para equipes de vendas ágeis, que desejam conectar rapidamente suas ferramentas sem depender de um desenvolvedor.
- O Insightly, que é mais modesto em termos de volume, compensa isso com uma API robusta e automação avançada, o que o torna uma opção interessante para equipes estruturadas ou integradores técnicos.
Quando você deve escolher o Insightly ou o Pipedrive?
Um bom CRM não é necessariamente o mais abrangente ou o mais popular. É aquele que se adapta à sua forma de vender, à estrutura da sua equipe e à complexidade dos seus ciclos de vendas. É aqui que cada solução se destaca.
Casos de uso típicos do Insightly
O Insightly é voltado principalmente para empresas que precisam de um CRM estruturante: quando os processos são complexos, quando várias equipes estão envolvidas no mesmo negócio ou quando você precisa gerenciar projetos além do relacionamento com o cliente.
É uma ferramenta que será particularmente adequada se você estiver procurando uma plataforma personalizável que possa fazer muito mais do que apenas gerenciar oportunidades.
Você deve considerar o Insightly se
- você for uma PME ou ETI B2B com um ciclo de vendas longo ou técnico;
- você precisa de uma ferramenta 3 em 1: CRM, automação de marketing, gerenciamento de projetos ;
- sua equipe deseja personalizar pipelines, campos e formulários em profundidade;
- você tem equipes mistas (vendas, projetos, atendimento ao cliente) que precisam trabalhar juntas na mesma plataforma;
- você está procurando uma forte rastreabilidade das ações do cliente (tarefas, notas, eventos) em um arquivo centralizado;
- você está preparado para investir tempo na integração de uma ferramenta que fornecerá uma estrutura de longo prazo.
Casos de uso típicos do Pipedrive
O Pipedrive foi projetado para equipes de vendas em movimento, que desejam uma ferramenta de rápido aprendizado, que as ajude a vender melhor sem complexidade. É um CRM para vendedores em primeiro lugar e acima de tudo, não para gerentes de projeto ou administradores de TI.
É perfeitamente adequado para organizações que desejam acelerar suas vendas, sem necessariamente gerenciar projetos complexos ou relacionamentos com clientes.
O Pipedrive é particularmente adequado se :
- você é uma PME com uma equipe de vendas dedicada (mesmo que pequena) ;
- você está procurando um CRM que seja rápido de configurar, sem necessidade de treinamento extensivo;
- seus ciclos de vendas são de simples a moderadamente complexos, com oportunidades a serem rastreadas em um fluxo contínuo;
- Você deseja uma interface intuitiva que possa ser usada tanto em desktops quanto em dispositivos móveis;
- Você precisa conectar facilmente suas ferramentas de prospecção, agendamento de compromissos ou envio de e-mails;
- você deseja automatizar sem codificação (lembretes, tarefas, lembretes) com uma configuração visual.
Insightly ou Pipedrive: duas visões de CRM, uma escolha estratégica
O Insightly e o Pipedrive não jogam exatamente na mesma liga, e é exatamente isso que torna a comparação entre eles tão interessante.
- Escolha o Insightly se precisar de um CRM mais global, adaptado para organizar e gerenciar atividades comerciais E operacionais. É uma excelente opção para estruturas B2B complexas ou equipes interconectadas.
- Escolha o Pipedrive se quiser uma ferramenta de vendas simples, rápida e intuitiva que esteja pronta para aumentar seu pipeline desde o primeiro dia. Ideal para PMEs dinâmicas, freelancers ou startups com foco em fechamento.
Faça o teste. Ambas as ferramentas oferecem uma versão de avaliação gratuita e sem compromisso. Muitas vezes, é testando em seus processos reais, com seus dados reais, que a escolha certa se torna óbvia.
Perguntas frequentes - Insightly vs Pipedrive
Os pipelines do Pipedrive podem ser personalizados?
Sim, o Pipedrive permite que você personalize funis, etapas de vendas, campos de negócios e visualizações de usuários. A personalização foi projetada para ser simples, sem exigir nenhuma habilidade técnica. É um bom compromisso entre flexibilidade e acessibilidade.
Qual solução é mais adequada para as equipes de atendimento ao cliente?
O Insightly é mais adequado para gerenciar vendas e atendimento ao cliente na mesma ferramenta. Seu módulo 'Service' permite rastrear tíquetes, atribuir tarefas e gerenciar projetos de pós-venda, algo que o Pipedrive não oferece nativamente.
Qual CRM funciona melhor em dispositivos móveis?
O Pipedrive tem um aplicativo móvel altamente avaliado, que é fluido e repleto de recursos (chamada, e-mail, notas, lembretes).
O Insightly também oferece um aplicativo móvel, mas o feedback dos usuários aponta para uma experiência que às vezes é menos intuitiva.
O Pipedrive pode ser integrado a ferramentas como o Zoom ou o Calendly?
Sim, o Pipedrive oferece integrações nativas com Zoom, Calendly, Slack, Google Workspace, Trello e muito mais por meio de seu marketplace. Adicioná-las é simples e muitas vezes pode ser feito sem assistência técnica. Isso torna muito mais fácil automatizar o agendamento de compromissos e o acompanhamento de clientes.
Artigo traduzido do francês