Lista de verificação de 10 perguntas a serem feitas a você mesmo ao escolher um CRM adaptado às suas necessidades

Qual software de CRM você deve escolher? Nossa resposta: seu software de CRM é aquele que melhor atende às suas necessidades. O gerenciamento cuidadoso do relacionamento com o cliente tem um impacto positivo no crescimento das vendas e na imagem de sua empresa ou organização.

O Appvizer traz uma lista de verificação com 10 perguntas que você deve fazer a si mesmo antes de escolher seu CRM, os diferentes tipos de CRM de acordo com suas necessidades, 8 dicas para evitar cometer erros que custam caro à sua empresa. Além disso, recomendamos 9 ferramentas por meio de uma comparação de soluções de CRM no modo SaaS.

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10 perguntas essenciais que você deve fazer a si mesmo antes de escolher uma solução de CRM

1- Quais são as necessidades da empresa no curto e no longo prazo?

Antes de se precipitar na escolha de um CRM, faça a si mesmo uma pergunta simples: o que você realmente quer dessa ferramenta, agora e no futuro?

Os objetivos de curto prazo envolvem principalmente a resolução de emergências operacionais. Portanto, um CRM deve ajudá-lo a:

• Centralizar os dados dos clientes para melhorar a visibilidade,
• Automatizar tarefas repetitivas, como lembretes e acompanhamentos,
• Melhorar a colaboração entre as equipes, compartilhando informações em tempo real.

No longo prazo, um CRM deve permitir que você antecipe o crescimento e as mudanças. Portanto, escolha um CRM que:

• Se adapte à evolução de seus negócios, seja em termos de volume de dados ou complexidade de processos,
• Ofereça funcionalidade modular, para que você possa integrar novas ferramentas ou serviços,
• Permita uma análise aprofundada dos dados, para que você possa tomar decisões estratégicas bem informadas.

2- Quais recursos são obrigatórios e quais são recursos bônus?

☝️Certaines recursos não são negociáveis se você quiser uma ferramenta que faça o trabalho, sem dores de cabeça.

Em primeiro lugar, o gerenciamento centralizado de contatos é essencial se você quiser ter acesso aos registros relevantes dos clientes: nome, endereço de e-mail, histórico de compras, preferências etc.

O rastreamento das interações é essencial se você quiser evitar a situação de "nossa, esqueci de ligar de volta! Dashboards e relatórios serão necessários para essa finalidade. Caso contrário, como você saberá se está progredindo?

Em seguida, para que seu CRM seja implantado sem problemas, é essencial que ele possa se conectar com suas ferramentas existentes.

Por fim, você precisará de um pipeline de vendas visual que exiba suas oportunidades com clareza, para que você possa acompanhá-las com mais eficiência e fechar negócios com mais eficiência.

Além disso, alguns CRMs oferecem recursos especiais que podem facilitar a vida de sua empresa - e que recomendamos enfaticamente.

• Por exemplo, a segmentação de contatos bem ajustada significa que não é possível enviar a mesma mensagem para a vovó e para o diretor de marketing da Total.
• Há também funções móveis para que você possa consultar os arquivos de seus clientes entre dois trens ou no conforto do seu escritório.
• A pontuação automática de leads também é útil para economizar tempo entrando em contato com leads com alto potencial de compra e evitando incomodar aqueles que ainda não estão maduros.
• Além disso, a sincronização com as redes sociais pode ser muito vantajosa para os clientes que estão ativos no LinkedIn ou no TikTok.
• A personalização avançada faz toda a diferença para suas conversões, oferecendo campos personalizados, fluxos de trabalho personalizados e uma infinidade de rótulos.

3- A empresa está buscando uma comunicação personalizada ou padronizada com seus clientes?

Se o seu objetivo é fortalecer o compromisso e a fidelidade do cliente e, ao mesmo tempo, aumentar as taxas de conversão, opte pela comunicação personalizada. Ela permite que você responda às expectativas específicas de cada cliente.

Ao usar um CRM adequado, você pode segmentar sua base de clientes, analisar o comportamento de compra e propor ofertas personalizadas.

Por outro lado, se sua prioridade for uma implementação mais rápida e um gerenciamento mais simples, a comunicação padronizada é mais adequada. Ela é adequada para empresas com recursos limitados ou processos bem estabelecidos. Nesse caso, seu CRM precisa ser acessível e equipado com painéis de controle e integrações com as ferramentas existentes.

4- Qual é o posicionamento da empresa e qual é o valor percebido por seu público-alvo?

Seu posicionamento influencia o tipo de relacionamento com o cliente que você precisa manter... e, portanto, o tipo de CRM que você precisa adotar. Por exemplo, uma ferramenta ultra-automatizada não terá o mesmo impacto para uma marca de alto nível e para um varejista eletrônico de descontos.

Portanto, faça um resumo de sua promessa, alinhe-a com suas expectativas de CRM e selecione o CRM que reflita a imagem de sua marca.

Para ajudá-lo a escolher um CRM adequado ao seu negócio, sugerimos abaixo os tipos de CRM que você deve considerar de acordo com a sua situação.

5- Quais são as reais necessidades de seu público-alvo?

Antes de configurar túneis de vendas e lembretes automáticos, pergunte a si mesmo: seus clientes estão procurando uma resposta rápida? Eles querem um acompanhamento personalizado? Eles precisam de transparência, simplicidade ou autonomia?

Uma pequena dica: para descobrir o que seu público-alvo está buscando, baseie suas respostas em :

• feedback de clientes
• pesquisas
• dados comportamentais.

6- Que idioma(s) seus usuários falam?

O idioma da sua equipe, ou seja, das pessoas que usarão o CRM diariamente, é muito importante ao escolher uma ferramenta de CRM. Se eles só falam francês, um software disponível apenas em inglês será um problema. Informe-se sobre o(s) idioma(s) necessário(s) e certifique-se de escolher um CRM que ofereça uma plataforma multilíngue.

7- Você precisa de um software escalável?

Hoje você gerencia 200 contatos. Amanhã, talvez 2.000. E no dia seguinte? Um CRM precisa acompanhar o ritmo de seu crescimento. Um software rígido não o incomodará no início, mas se a sua empresa crescer rapidamente, essa ferramenta o atrasará.

Por outro lado, um CRM escalável permite adicionar usuários sem dor de cabeça e adapta suas funcionalidades às suas novas necessidades.

8- Quem é o gerente de projeto para a implementação e operação do CRM?

Desde o início, nomeie um gerente de projeto, ou até mesmo uma equipe, que será responsável pela implantação e pelo uso otimizado da ferramenta. Sem um gerente de projeto claro, o CRM continua sendo uma ferramenta não utilizada.

O ideal é que você escolha alguém organizado, que seja um bom professor e que esteja próximo da área. Você não precisa de um especialista em TI, apenas de alguém que entenda seus objetivos e que seja capaz de fazer a ligação entre a ferramenta e as pessoas.

9- Qual é o seu orçamento?

O software de CRM não é magicamente gratuito, e mesmo as versões freemium acabam custando caro... em tempo e frustração. Portanto, defina um orçamento realista antes de comparar ferramentas, perguntando a si mesmo:

• Quanto você pode investir por mês ou por ano?
• Você tem algum custo oculto (treinamento, migração, manutenção)?
• O retorno do investimento é mensurável a curto ou médio prazo?

Um CRM caro que é bem utilizado sempre produzirá um retorno maior do que uma ferramenta gratuita que é abandonada. Portanto, analise a relação custo-benefício de cada pacote de software de CRM, tendo em mente seu orçamento.

10- Quais são os compromissos e as restrições da instalação de um CRM?

A instalação de um CRM não é apenas uma questão de pressionar "Next" (Avançar) até vencer. É um empreendimento real, que exige tempo, energia e, muitas vezes, uma boa dose de diplomacia interna. Entre :

• configuração
• migração de dados
• integração com ferramentas existentes
• treinamento da equipe, etc.

... permita várias semanas para que tudo ocorra sem problemas. E isso é só o começo.

O compromisso também é humano: sem o apoio e a adesão do usuário, há um risco real de que o seu CRM fique em um canto. Acrescente a isso a manutenção, as atualizações, os possíveis upgrades de versão... e os pequenos bugs que aparecem quando você menos espera.

☝️ E não se esqueça de verificar os termos e condições contratuais: alguns fornecedores impõem um compromisso de 12 meses ou mais.

Identifique sua situação usando estes estudos de caso

Aqui estão alguns exemplos para ajudá-lo a selecionar um pacote de software de CRM. Como você faz isso? Leia, identifique as necessidades da Decathlon, Blablacar ou Médicos Sem Fronteiras que sejam semelhantes às suas e teste a escolha deles.

A Accor usa o Salesforce para centralizar os dados de seus clientes e otimizar a experiência do usuário em escala global. A empresa optou por essa solução para apoiar sua transformação digital, simplificando o gerenciamento de suas interações com os clientes e promovendo uma abordagem personalizada por meio de um sistema unificado.

A Planity adotou o Zoho CRM para estruturar suas relações com os clientes e automatizar suas campanhas de marketing. A escolha recaiu sobre uma ferramenta flexível capaz de suportar um forte crescimento e uma organização internacional. A integração perfeita com o Zoho Billing e o Zoho Subscriptions permitiu que a equipe aumentasse a produtividade, principalmente ao automatizar o gerenciamento de pagamentos recorrentes.

O McDonald's adotou a monday.com para estruturar seus projetos operacionais e de marketing em escala global. A escolha recaiu sobre uma plataforma flexível para coordenar equipes remotamente, automatizar tarefas repetitivas e centralizar informações.

Identifique o tipo de CRM mais adequado para você

8 dicas para escolher sua ferramenta de CRM

Uma ferramenta de CRM ( Customer Relationship Management, Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente ) deve permitir que as pequenas e médias empresas centralizem e analisem os dados dos clientes para aumentar a satisfação e a fidelidade deles.

Vamos dar uma olhada mais de perto nos critérios de seleção para orientá-lo na escolha do software de CRM:

Dica 1: Identifique suas necessidades

Para fazer a escolha certa do software de CRM, é importante entender as necessidades de sua organização e elaborar um conjunto de especificações com o objetivo de identificar as funções básicas essenciais.

Se você puder se dar ao luxo de desenvolver seu próprio software, priorize as funções básicas que ele deve ter e que serão realmente benéficas para a sua empresa.

A função de geolocalização ou a impressão de faturas podem não ser necessárias para o uso que você pretende fazer do seu software. Não há necessidade de comprar um software que seja muito pesado e complicado, o que poderia assustar sua equipe.

Dica 2: Opte por uma interface ergonômica

O software deve ser fácil de usar e a interface deve ser prática e agradável. Não há nada pior do que trabalhar com um pacote de software sem graça que exige muitas manipulações.

É preciso ter em mente que os usuários do software passarão muito tempo com ele e escolher um software que seja ergonômico.

Muitos podem desistir de usar o software se o acharem pouco atraente e difícil de usar.

Dica 3: Verifique a sincronização e a transmissão de dados

Preste muita atenção aos recursos de sincronização e transmissão de dados oferecidos pelo software. É irritante não ter as informações corretas quando se está lidando com um cliente.

Os documentos devem ser atualizados automática e continuamente para que todos os funcionários tenham o mesmo nível de informações.

A versão correta de um contrato ou fatura deve estar sempre disponível para a equipe de vendas ao lidar com um cliente exigente.

Dica 4: Avalie a capacidade de evolução do software

Se o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente que você escolheu não tiver capacidade de evoluir, você corre o risco de ser penalizado nos próximos meses ou anos.

É importante que você tenha espaço de manobra para poder adaptar a funcionalidade. Ao usar o software, você pode descobrir que uma função está faltando, ou que uma delas nunca é usada ou é usada muito pouco.

É importante poder reajustar as configurações e as funções do seu software de CRM para que ele continue a atender às suas expectativas.

Dica 5: Estude a acessibilidade e a mídia usada

Modo off-line ou totalmente conectado? Como seus funcionários precisarão usar o software? Pergunte a si mesmo sobre acessibilidade para que possa otimizar as ações realizadas com o software.

Considere também se ele pode ser acessado em um tablet ou smartphone, pois a equipe de vendas da sua empresa gostará de poder acessar todas as informações onde quer que esteja.

Seja em uma viagem de negócios, no meio de um local de trabalho ou em uma loja, é fundamental que todos possam encontrar os dados de que precisam a qualquer momento.

Dica 6: Proteja suas trocas e dados

Procure a orientação de seus fornecedores para garantir que seus dados e trocas com seus clientes sejam o mais seguros possível.

Saber que um de seus arquivos ou os contatos que lhe foram confiados por seus clientes foi hackeado é um verdadeiro golpe.

Não negligencie esse aspecto, especialmente se seus funcionários se conectarem a uma rede WiFi não segura.

Dica 7: Faça um orçamento para a compra de software

Independentemente de você optar por comprar o software localmente ou pagar uma taxa de assinatura mensal, é necessário estimar o custo do software durante o tempo em que ele será usado.

Não olhe apenas para o preço atraente de uma assinatura de um mês, mas tente ver se ainda vale a pena fazer a assinatura por um ano inteiro.

Dica 8: Leve em conta a natureza de sua empresa e o tipo de cliente que você tem

Empresa B2B ou B2C? Contas muito pequenas ou grandes? Setor mais especializado, como o de educação? O software que você escolher não será necessariamente o mesmo que o da empresa vizinha.

Não confie no conselho de um amigo empresário se o tipo de cliente e o tipo de estrutura não forem exatamente os mesmos. Aqui está uma comparação de ferramentas de CRM para ajudá-lo a decidir.

Tabela comparativa de software de CRM para VSEs, PMEs e autônomos

A tabela abaixo resume a comparação dos softwares de CRM SaaS que serão apresentados neste artigo:

Axonaut: ERP com uma solução de CRM integrada

O Axonaut é um ERP que combina com sucesso um CRM com vários módulos.

A centralização, o acesso e a sincronização de dados em tempo real fazem toda a diferença em comparação com os sistemas ERP que são muito complicados:

• A ferramenta de CRM rastreia a jornada do cliente de forma eficiente, de modo que os clientes em potencial certos possam ser contatados no momento certo,
• Os dados centralizados significam que as cotações e faturas podem ser geradas automaticamente,
• Férias e contracheques automatizados simplificam o gerenciamento de RH,
• um módulo de gerenciamento administrativo ajuda a gerenciar os pedidos de reembolso de despesas, os subsídios de milhagem e o fluxo de caixa,
• o módulo de gerenciamento de projetos ajuda você a ser mais produtivo e organizado.

Freelancers, empreendedores autônomos, gerentes de start-ups e PMEs com 50 a 250 funcionários têm acesso a uma ferramenta poderosa que combina gerenciamento de negócios e gerenciamento de relacionamento com o cliente em uma única interface.

Corymbus, uma ferramenta simples e abrangente para empresas muito pequenas e autônomos

O Corymbus é um CRM projetado especificamente para empresas muito pequenas, freelancers e consultores independentes, que se beneficiam de uma solução orientada para vendas e marketing que atende a todas as suas necessidades.

Oferecida a um preço baixo, a solução não é menos abrangente:

• Você pode gerenciar seu ciclo de marketing de A a Z em uma única interface;
• Você obtém uma visão geral de seus negócios graças a um painel de resumo;
• Você pode integrar formulários ao seu site e recuperar contatos diretamente da sua ferramenta;
• Crie suas cotações e faturas;
• Configurar sequências de processamento para automatizar cenários recorrentes;
• Você pode importar/exportar dados do Excel e conectar seu CRM a outros sistemas de informação via API.

A ferramenta é realmente imprescindível para VSEs e autônomos, que apreciarão a simplicidade e a clareza de um CRM perfeitamente adaptado às suas necessidades, a um preço extremamente competitivo. O fato de ser hospedado na França e a qualidade e a capacidade de resposta do atendimento ao cliente também merecem destaque.

Corymbus

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Gestão de Investimentos Inteligente para Excelência

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EFFICY CRM: um dos melhores CRMs para PMEs e ETIs em B2B

Você sabe como é importante segmentar seu banco de dados, especialmente se você opera em um setor B2B.

O EFFICY CRM permite que você aprimore seu conhecimento sobre o cliente e classifique seus leads de acordo com suas necessidades e objetivos:

• um conjunto completo de CRM que inclui todos os recursos eficazes para marketing e vendas (inclusive gerenciamento de projetos),
• um CRM de marketing multicanal para melhorar a segmentação, incluindo o suporte ao cliente,
• um módulo de vendas dedicado para ajudá-lo a envolver novos clientes por meio de pontuação e gerenciamento de oportunidades,
• um módulo para automatizar a geração de leads B2B (nutrição de leads, pontuação comportamental, página de destino e cenário de e-mail automatizado),
• um módulo de gerenciamento de contatos com histórico de ações, diário colaborativo, etc.

O EFFICY CRM é indiscutivelmente uma ferramenta sólida de CRM e uma solução modular que encantará as PMEs e as PMIs (até 5.000 funcionários) que buscam otimizar seu gerenciamento de relacionamento com clientes B2B.

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Initiative CRM: um CRM sob medida e escalável

Se você está procurando uma ferramenta que seja como você, adaptada à sua abordagem de relacionamento com o cliente, para centralizar as informações do seu banco de dados de contatos (com histórico e alertas em tempo real), o Initiative CRM é uma ferramenta de CRM muito interessante.

Ao combinar Sales Intelligence com gerenciamento de vendas, ele permite :

• monitoramento fluido e em tempo real das relações com os clientes (com indicadores de desempenho e gerenciamento de metas),
• criar cotações, faturas e formulários de pedido e enviá-los com um único clique,
• gerenciamento de campanhas de e-mail, com segmentação de destinatários, agendamento e estatísticas,
• uso de ferramentas colaborativas, como agendas compartilhadas, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de documentos e planejamento de eventos,
• automação do processo de vendas (acompanhamento, gerenciamento de leads e oportunidades, etc.),
• planejamento e automação de painéis de controle claros e gráficos.

Além de ser intuitivo e versátil, o Initiative CRM tem a vantagem de se adaptar às suas necessidades e ao seu desenvolvimento.

Initiative CRM

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Impulsione suas vendas com um CRM eficaz

Mais informação sobre Initiative CRM

noCRM.io: para uma prospecção eficaz

A noCRM.io é um software de CRM para equipes de vendas, projetado especificamente para melhorar a sua prospecção. Ele já convenceu mais de 7.000 usuários em 80 países de que pode converter mais oportunidades em clientes.

Aumente sua prospecção graças a :

• uma interface altamente simplificada para facilitar o uso e otimizar a eficiência,
• oportunidades criadas simplesmente a partir de um perfil do LinkedIn ou de um cartão de visita: não é necessário passar horas preenchendo formulários antes de passar para a próxima etapa. Entre em contato com seus clientes potenciais rapidamente.
• Sincronização com as agendas dos vendedores,
• uma visão global do pipeline para gerenciar oportunidades e acessar o histórico,
• um aplicativo móvel para trabalhar fora do escritório e até mesmo off-line,
• software que pode ser personalizado para se adequar aos seus processos, ao seu pipeline de vendas e às suas equipes,
• um preço acessível para pequenas empresas: a partir de € 9/mês/usuário para a edição Starter.

Essa ferramenta oferece várias integrações diretas, inclusive com o pacote Google, Quickbooks, Corporama, Factomos, Xero e outros. A conexão com o Zappier permite a integração com mais de 750 outros aplicativos, incluindo Trello, Slack, Asana e MailChimp.

noCRM.io

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Simplifique seu Processo de Vendas com Eficiência

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OSCAR Campus: o CRM para o ensino superior

No que diz respeito ao CRM empresarial, concentre-se no OSCAR Campus, uma ferramenta projetada especificamente para profissionais do ensino superior.

Graças ao OSCAR Campus, você pode otimizar todas as suas operações de recrutamento e monitoramento de alunos e aumentar o perfil da sua instituição.

Entre outras coisas, esse software permite que você

• centralizar todos os dados de seus clientes potenciais em uma única interface;
• melhorar suas taxas de recrutamento e conversão automatizando suas atividades de comunicação (e-mail, SMS, automação de marketing, etc.)
• simplificar o processo por meio da desmaterialização dos aplicativos;
• monitore suas estatísticas para garantir o sucesso de suas campanhas de recrutamento;
• Acompanhe seus alunos para fidelizá-los e aumentar o número de inscrições repetidas;
• consolidar seus relacionamentos com empresas, com o objetivo de colocar seus alunos, obter doações, etc.

Mas as possibilidades oferecidas pela solução não param por aí. OSCAR Campus :

• também promove o bom relacionamento com seus prescritores;
• permite que você crie um banco de dados de ex-alunos, para que seus ex-alunos possam se tornar verdadeiros embaixadores da sua escola.

Por fim, aproveite o suporte dedicado do editor para garantir que seu projeto de CRM seja executado sem problemas.

OSCAR CRM Enseignement Sup

3 Resenhas

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Soluções Inteligentes com CRM Personalizado

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Sellsy: software abrangente de gerenciamento de negócios

A ampla gama de funções do Sellsy CRM abrange todo o ciclo de vendas para personalizar as relações comerciais:

• captura de leads com a criação de páginas de destino,
• prospecção usando automação de marketing
• acompanhamento da prospecção com a visualização do pipeline e pontuação de leads,
• um processo de vendas acelerado (cotação, fatura e pagamento on-line) com faturamento recorrente automatizado,
• campanhas de marketing para fidelizar o cliente por e-mail ou SMS,
• controle de despesas (gerenciamento de estoque, relatórios de despesas, acesso a contadores certificados).

Um freelancer pode evoluir para uma empresa muito pequena, e uma empresa muito pequena para uma PME com 250 funcionários: a solução modular da Sellsy atende a essas novas necessidades à medida que elas surgem.
O Sellsy é o CRM on-line perfeito para empresas que desejam complementar suas necessidades à medida que crescem com módulos adicionais (suporte ao cliente, faturamento etc.) dentro do mesmo pacote de software.

Teamleader: gerenciamento de projetos integrado ao CRM

O Teamleader é uma solução simples de CRM que atrairá freelancers, pequenas organizações e VSEs com até 50 funcionários, graças a todas as suas ferramentas de gerenciamento colaborativo, incluindo :

• um módulo de CRM com funções essenciais para acompanhamento de clientes, cotações e gerenciamento de oportunidades,
• funcionalidades para organizar e trabalhar em conjunto com mais eficiência (agendas compartilhadas, gerenciamento de tarefas e chamadas, planejamento, gerenciamento de tempo),
• recursos para simplificar o gerenciamento da atividade de vendas e faturamento (cotações, faturas, pagamentos),
• painéis de controle para monitorar o desempenho das iniciativas de vendas e produzir relatórios.

As start-ups do setor de alta tecnologia e as agências da Web apreciam particularmente o Teamleader por sua facilidade de uso, que economiza tempo e, portanto, produtividade.

Teamleader

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Otimize Suas Vendas e Projetos com Software Completo

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Webmecanik Pipeline: o CRM gratuito e fácil de usar

Descubra o Webmecanik Pipeline, um CRM 100% francês (e gratuito!) que é particularmente intuitivo de usar. Gerencie seu pipeline de vendas com facilidade, graças aos recursos projetados para torná-lo mais eficiente:

• um painel de controle que oferece uma visão geral clara das oportunidades e negócios atuais,
• a capacidade de conectar o CRM ao software de automação de marketing Webmecanik Automation para criar campanhas relevantes,
• Recursos de colaboração, como uma agenda de vendas compartilhada e sincronizada, para ajudá-lo a se organizar como uma equipe,
• a capacidade de sincronizar o CRM com outras ferramentas para otimizar o tempo e as ações,
• a centralização das informações do cliente no arquivo do cliente oferece a todos uma visão de 360° em um relance.

Há poucos CRMs gratuitos no mercado tão abrangentes quanto o Webmecanik Pipeline. Você se beneficia de todos os seus recursos sem precisar fornecer seus dados bancários.

Ver todos os software Customer relationship management (CRM)

Não mude toda a organização da empresa

É claro que você precisa saber como evoluir dentro de uma empresa, mas isso pode ser feito em etapas. É importante não tirar todos os pontos de referência de sua equipe. Mesmo que sejam feitas grandes mudanças, eles precisam poder confiar em coisas que já conhecem.

Leve em conta esse período de mudança, durante o qual talvez você tenha que lidar com alguns problemas de funcionamento ou lentidão relacionados ao fato de o software ser mais ou menos fácil de usar. Talvez valha a pena considerar se o fornecedor do software pode oferecer treinamento rápido para a sua equipe.