Maximizer CRM Wealth Manager é projetado para consultores financeiros que buscam otimizar as relações com os clientes. Destaca-se com funcionalidades robustas de gestão de portfólios, integrações financeiras, e um poderoso sistema de relatórios que se adapta às necessidades específicas do setor.

What are the main features of Maximizer CRM Wealth Manager?

Gestão de Portfólios Personalizada

Facilite a administração de carteiras de investimentos com soluções que atendem às exigências individualizadas dos seus clientes.

• Visão abrangente de investimentos: Acesso instantâneo a dados de portfólio atualizados.
• Planejamento financeiro proativo: Ferramentas que apoiam a criação de estratégias personalizadas.
• Histórico detalhado: Acompanhe mudanças e atualizações ao longo do tempo.

Integrações Financeiras Avançadas

Conecte seus sistemas financeiros com eficiência para otimizar fluxos de trabalho e obter informações precisas.

• Compatibilidade vasta: Integra com múltiplas plataformas e softwares financeiros.
• Importação/exportação automática: Sincronize dados relevantes sem esforços manuais.
• Automatize análises: Geração automática de relatórios financeiros detalhados.

Relatórios e Insights Poderosos

Melhore a tomada de decisões com relatórios completos que oferecem insights valiosos sobre o desempenho dos clientes.

• Relatórios customizáveis: Crie relatórios sob medida para necessidades específicas de stakeholders.
• Dashboards dinâmicos: Visualize os dados de forma intuitiva e em tempo real.
• Métricas detalhadas: Descubra tendências e oportunidades com indicadores de desempenho.